02.07.2020

UNIQA platziert erfolgreich Euro 600 Millionen Senior Anleihe und Euro 200 Millionen Nachranganleihe (Tier 2)

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UNIQA platziert erfolgreich Euro 600 Millionen Senior Anleihe und Euro 200 Millionen Nachranganleihe (Tier 2)

UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA") hat heute erfolgreich eine Senior Anleihe im Volumen von Euro 600 Millionen (die "Senior Anleihe") und eine Nachranganleihe (Tier 2) im Volumen von Euro 200 Millionen (die "Tier 2 Anleihe") bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert.

Die Senior Anleihe ist nach Ablauf von 10 Jahren zur Rückzahlung vorgesehen. Der Kupon beträgt 1,375 Prozent pro Jahr. Das Angebot der Senior Anleihe war 5,3fach überzeichnet. Der Emissionskurs wurde mit 99,436 Prozent des Nennbetrags festgelegt.

Die Tier 2 Anleihe ist nach Ablauf von 15,25 Jahren und vorbehaltlich bestimmter Bedingungen zur Rückzahlung vorgesehen und kann von UNIQA erstmals nach 5,25 Jahren und vorbehaltlich bestimmter Bedingungen ordentlich gekündigt werden. Der Kupon beträgt während der ersten 5,25 Jahre der Laufzeit 3,25 Prozent pro Jahr, danach folgt eine variable Verzinsung. Das Angebot der Tier 2 Anleihe war 9,2fach überzeichnet. Der Emissionskurs wurde mit 99,507 Prozent des Nennbetrags festgelegt. Die Tier 2 Anleihe wird nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften zumindest teilweise als Tier 2 Basiseigenmittel anrechenbar sein.

Die Zulassung beider Anleihen zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse ist beantragt worden.

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Die hierin genannten Wertpapiere wurden bereits verkauft

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Fax: +43 1 211 75 - 793773 

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